Η EasyJet απέρριψε μια τρίτη προσφορά ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων λιρών από την Castlelake, ωθώντας τον αμερικανικό ιδιωτικό πιστωτικό όμιλο να δημοσιοποιήσει την προσφορά του.
«Μετά την απόρριψη τριών προτάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet και δεδομένης της απροθυμίας του να συμμετάσχει ουσιαστικά, η Castlelake ανακοινώνει αυτήν την τρίτη πρόταση για να επιτρέψει στους μετόχους της EasyJet να εξετάσουν τα πλεονεκτήματά της και να εκφράσουν τις απόψεις τους», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.
Η Castlelake δήλωσε ότι η πρότασή της για τιμή 6,25 λιρών ανά μετοχή, η οποία υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο πριν από την προθεσμία «ανοίξετε ή κλείστε» αυτήν την Παρασκευή, «προσφέρει συναρπαστική αξία στους μετόχους της EasyJet» και αντιπροσώπευε ένα premium περίπου 59% σε σχέση με την τιμή της μετοχής των 3,94 λιρών στις 28 Μαΐου, πριν το ενδιαφέρον της δημοσιοποιηθεί.
Οι μετοχές της EasyJet, οι οποίες έχουν υποχωρήσει από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, αυξήθηκαν κατά 3,2% στις 5,20 λίρες στις αρχές των συναλλαγών.
Η EasyJet δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προσφορές «δεν αντικατοπτρίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της EasyJet, τον ισχυρό ισολογισμό και τη δομή κεφαλαίου της».
Πρόσθεσε ότι τα κέρδη είχαν αυξηθεί κατά 46% τα τελευταία δύο χρόνια και ότι η εταιρεία «παραμένει επικεντρωμένη στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της για επίτευξη κερδών άνω του 1 δισεκατομμυρίου λιρών προ φόρων».
Η τιμή της Castlelake ήταν «εξαιρετικά ευκαιριακή, δόθηκε στο πλαίσιο της προσωρινά μειωμένης τιμής της μετοχής της EasyJet και εξακολουθεί να υποτιμά θεμελιωδώς την EasyJet και τις προοπτικές της», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.
Η Castlelake δήλωσε ότι η τρίτη προσφορά της υποβλήθηκε σε επίπεδο στο οποίο η εταιρεία δεν έχει διαπραγματευτεί από τον Φεβρουάριο του 2022.
Επίσης, καθόρισε «λεπτομέρειες σχετικά με τις δομές ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την υπεύθυνη διαχείριση της EasyJet».
«Σεβόμαστε την κορυφαία EasyJet»
Υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με το εάν ο αμερικανικός όμιλος, ο οποίος κατέχει μια μακροχρόνια επιχείρηση μίσθωσης αεροσκαφών, θα ήθελε να λειτουργήσει την αεροπορική εταιρεία ή να την διαλύσει.
Η Castlelake δήλωσε ότι «τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη θέση της EasyJet ως καθιερωμένης, κορυφαίας αεροπορικής εταιρείας που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη και για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στα οικονομικά αεροπορικά ταξίδια».
Ανέφερε ότι «η φιλοδοξία της είναι να υποστηρίξει την easyJet ως μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία... συνεχίζοντας να διατηρεί το δίκτυό της, να εξυπηρετεί τους επιβάτες που εξαρτώνται από αυτήν και να επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη».
Ο Αμερικανός επενδυτής δήλωσε ότι σκόπευε να επιτρέψει στους μετόχους της easyJet να παραμείνουν επενδυμένοι στην αεροπορική εταιρεία ως ιδιωτική επιχείρηση, με την επιφύλαξη μέγιστου ορίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και περιορισμών στη μεταβίβαση.
Θα σεβόταν επίσης «τη μορφή, το πνεύμα και τη σημασία των απαιτήσεων ιδιοκτησίας της ΕΕ». Η Castlelake συνεργάστηκε με τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή της Ryanair, Peter Bellew, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος της easyJet από το 2020 έως το 2022, και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Arajet, Mark Breen, για να της επιτρέψει να συμμορφωθεί με τους κανόνες ιδιοκτησίας της ΕΕ .
«Ένας μικρός αριθμός συνεπενδυτών» θα συμμετάσχει επίσης στη συνεισφορά χρηματοδότησης, πρόσθεσε.
Στην απάντησή της τη Δευτέρα, η EasyJet έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη δομή της συμφωνίας με την Castlelake, λέγοντας ότι «η προβλεπόμενη δομή ιδιοκτησίας είναι αδιαφανής και δεν παρουσιάζει καμία βάση για την αξιολόγηση της δυνατότητας παράδοσης». Επίσης, έχει «σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με την αυξημένη μόχλευση και τη συνολική αιρεσιμότητα» της προσφοράς.
www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου