Σχεδόν 10  μήνες μετά την επίσημη έναρξη των διαδικασιών για την εξεύρεσης λύσης αναφορικά με την εξυγίανση της Club Hotel Loutraki, οι διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση των δανείων της επιχείρησης που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και αυτών της κοινοπραξίας που λειτουργεί το καζίνο, φαίνεται να βρίσκουν συνομιλητή.


Η διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη αρχικά είχε προσελκύσει δύο ενδιαφερόμενους, ισραηλινών αλλά και ελληνικών συμφερόντων. Τελικώς το δάνειο ονομαστικής αξίας περίπου 40 εκατ. ευρώ της εταιρείας (ποσό που αναφέρεται ότι έχει φθάσει στα 50 εκατ.ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις) της επιχείρησης, καθώς και αυτό της κοινοπραξίας που λειτουργεί το καζίνο, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, φαίνεται να καταλήγουν σε ξένο επενδυτικό κεφάλαιο. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η πώληση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος για την πώληση της Club Hotel Loutraki ώστε να ολοκληρωθεί το εγχείρημα εξυγίανσης που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα.

Το Comer Group

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου (σ.σ. ο Δήμος κατέχει το 16% των μετοχών στο CHCL - Club Hotel Casino Loutraki), ο Δήμαρχος Γιώργος Γκώνης γνωστοποίησε πως το εν λόγω δάνειο βρίσκεται σε διαδικασία μεταβίβασης, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για επίσημη ανακοίνωση. Εξέφρασε, ωστόσο, την πιθανότητα να αφορά Ιρλανδό επενδυτή που προ ημερών επισκέφθηκε το Club Hotel Casino Loutraki και ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει και proof of funds για την αγορά του δανείου.

Επισήμως από πλευράς τραπέζης δεν υπήρξε σχολιασμός καθώς οι διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως η κινητικότητα σχετίζεται το fund Comer Group που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ακινήτων, με σημαντική δραστηριότητα στην Ιρλανδία, τη Μ. Βρετανία και αλλού, το οποίο εξέφρασε ενδιαφέρον για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε Λουτράκι και Βελιγράδι.

Σημειώνεται ότι η Club Hotel Loutraki, πέραν του καζίνο και του ξενοδοχείου στο Λουτράκι, διαθέτει και λειτουργεί το το Grand Casino Beograd στο Βελιγράδι. Η CHCL ιδρύθηκε το 1995 οπότε και άρχισε η λειτουργία του καζίνο σε αίθουσα παιγνίων συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ.. Από το 2002 λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 255 δωμάτια και 20 σουίτες, καθώς και συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων.

Εάν υπάρξει τελικώς θετική κατάληξη, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πώληση της Club Hotel Loutraki, εφόσον όμως εκπληρωθεί μια σειρά προαπαιτούμενων. Οι βασικοί μέτοχοι, Queenco και Club Hotel Investments, των Ισραηλινών μεγαλομετόχων Μος Μπουμπλίλ και Γιγκάλ Ζιλκχά, θα πρέπει να συναινέσουν στη συναλλαγή, η οποία θα πρέπει να κριθεί ότι βρίσκεται εντός πλαισίου και ικανοποιεί την Τράπεζα Πειραιώς. Περαιτέρω, θα πρέπει να πληρωθεί και η μετατροπή του καζίνο σε ανώνυμη εταιρεία, στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης. Μέχρι σήμερα λειτουργεί με τη νομική μορφή κοινοπραξίας (Κ/ΞΙΑ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”).

Σημειώνεται πως στα τέλη του 2017, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή την αίτηση που είχε καταθέσει η CHCL σε συνεργασία με τον δήμο και την Τράπεζα Πειραιώς για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου (άρθρο 106). Σύμφωνα με την απόφαση, έγινε δεκτό το σχέδιο εξυγίανσης που προέβλεπε "κούρεμα" 40% προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τράπεζα Πειραιώς.

Διαβάστε ακόμη:

- Επιταχύνονται οι εξελίξεις για λύση στο Καζίνο Λουτρακίου

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Υπό ασφυκτική πίεση τελεί πλέον η διαδικασία πώλησης της Club Hotel Loutraki, την οποία έχει αναλάβει η PwC (με επικεφαλής της PwC Ισραήλ), καθώς για δάνεια της επιχείρησης προς την Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζεται να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την απόκτησή τους από δύο τουλάχιστον αγοραστές.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της επιχείρησης είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο, και παρά τις καθυστερήσεις είχε εκδηλωθεί συγκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον από επαρκή αριθμό σχημάτων, σύμφωνα με πληροφορίες. Σημειωτέον ότι η Club Hotel Loutraki περιλαμβάνει το Καζίνο Λουτρακίου και το ξενοδοχείο του (CHCL), καθώς και το Grand Casino Beograd στο Βελιγράδι.

Παράλληλα με τη διαδικασία, τραπεζικές πηγές αναφέρουν πως υπήρξε ενδιαφέρον για την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς δανείου ονομαστικού ύψους 40 εκατ. ευρώ της εταιρείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από δύο ενδιαφερόμενους, ελληνικών και ξένων συμφερόντων. Σε περίπτωση που το δάνειο αλλάξει χέρια, εκτιμάται ότι μεταβάλλονται και τα δεδομένα του διαγωνισμού σε μια περίοδο που καταγράφονταν εξελίξεις για την αλλαγή ιδιοκτησίας.  

Η πώληση της CHL είχε ανακοινωθεί το Καλοκαίρι του 2014, στο πλαίσιο συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών των βασικών μετόχων, Queenco και Club Hotel Investments, των Ισραηλινών μεγαλομετόχων Μος Μπουμπλίλ και Γιγκάλ Ζιλκχά. Στην CHL μειοψηφική συμμετοχή διαθέτει και η Sciens Capital Management, ελληνικών συμφερόντων.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η CHL οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην CHCL (Club Hotel Casino Loutraki) στην οποία μέτοχοι είναι ο Δήμος Λουτρακίου (84%) και η Club Hotel Loutraki (16%). Παρά τις σημαντικές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή οφειλών της εταιρείας σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τις αποφάσεις για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων των οφειλών του καζίνο, αλλά και την αποδοχή του αιτήματος της επιχείρησης για επαναφορά του φόρου παιγνίων στο 22%, η μεγάλη πτώση του τζίρου στην αγορά των καζίνο τα τελευταία χρόνια και ο έντονος ανταγωνισμός έχουν πλήξει αισθητά το Club Hotel Casino Loutraki.

Ανά διαστήματα τους τελευταίους μήνες, η λειτουργία του καζίνο διακόπτεται προσωρινά λόγω αδυναμίας καταβολής φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων, για να επαναλειτουργήσει ελάχιστες ώρες αργότερα αφού εξευρεθούν τα απαιτούμενα ποσά. Προ λίγου καιρού, η Επιτροπή Παιγνίων είχε προχωρήσει σε ελέγχους για μη καταβολή οφειλών  προς εργαζομένους στο Καζίνο Λουτρακίου (καθώς και σε άλλα τρία καζίνο), στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο στη χώρα που προβλέπει ακόμη και αφαίρεση άδειας για οφειλές.

Η πίεση για το Καζίνο Λουτρακίου καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη καθώς μέχρι τις 7 Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το μετασχηματισμό της σε ανώμυμη εταιρεία, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας αναδιάρθρωσης. Το καζίνο μέχρι σήμερα που λειτουργεί με τη νομική μορφή κοινοπραξίας (Κ/ΞΙΑ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α. - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”) και πρέπει να μετατραπεί σε Α.Ε. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του 2017, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου έκανε δεκτή την αίτηση που είχε καταθέσει η CHCL σε συνεργασία με τον δήμο και την Τράπεζα Πειραιώς για την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου (άρθρο 106). Σύμφωνα με την απόφαση, έγινε δεκτό το σχέδιο εξυγίανσης που προέβλεπε "κούρεμα" 40% προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η CHCL ιδρύθηκε το 1995 οπότε και άρχισε η λειτουργία του καζίνο σε αίθουσα παιγνίων συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ.. Από το 2002 λειτουργεί ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων με 255 δωμάτια και 20 σουίτες, καθώς και συνεδριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων. Η CHCL απασχολεί 1.300 εργαζομένους και είναι ένα από τα μεγαλύτερα casino resorts στην Ευρώπη.

Πέμπτη, 13-Δεκ-2018 08:35

Καζίνο Λουτρακίου: Η επόμενη ημέρα μετά το deal για τα δάνεια

14

...Του Νίκου Χρυσικόπουλου

To δρόμο για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον όμιλο Club Hotel Loutraki S.A. θα ανοίξει η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των δανείων της Τραπέζης Πειραιώς προς την CHL αλλά και της κοινοπραξίας (CHCL-Δήμος Λουτρακίου) που διαχειρίζεται το ομώνυμο καζίνο στο βρετανικό όμιλο Comer Group

Στελέχη του ομίλου CHL μιλώντας στο Capital.gr στον απόηχο της χθεσινής εξέλιξης ανέφεραν πως σε περίπτωση που οι ισραηλινοί μέτοχοι πουλήσουν τη συμμετοχή τους, το Comer Group θα ελέγχει πλέον ποσοστό της τάξης του 80% της CHL S.A., που ελέγχει επίσης το 90% του Grand Casino Beograd στο Βελιγράδι.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή δεδομένου ότι οι σημερινοί μέτοχοι, Queenco και Club Hotel Investments, συμφερόντων των ισραηλινών Mosche Bublil και Yigal Zlkha, είχαν ξεκινήσει από το 2014 τις διαδικασίες για την παραχώρηση του πακέτου μετοχών που κατέχουν. Το τελευταίο διάστημα τη διαδικασία πώλησης επιτάχυνε η Pwc Ισραήλ αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, προσφάτως στελέχη της Pwc Ισραήλ πραγματοποίησαν στις εγκαταστάσεις του Καζίνο Λουτρακίου συνάντηση με τους νέους επενδυτές.

Το Comer Group εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει να αποκτήσει τα δύο δάνεια επιτυγχάνοντας σημαντικό "κούρεμα", στα επίπεδα του 27,5% της ονομαστικής τους αξίας, αφού η συμφωνία φέρεται να έκλεισε στα επίπεδα των 17 εκατ. ευρώ για δάνεια συνολικού ύψους 57 εκατ. ευρώ. Εφόσον αποκτηθεί το ποσοστό των Ισραηλινών μετόχων, το βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο αποκτά, όπως αναφέρθηκε, τον έλεγχο του 80% της επιχείρησης. Το εναπομένον ποσοστό αφορά κυρίως τη συμμετοχή της Sciens και ορισμένες μετοχές (ποσοστό κάτω του 1%) τραπεζών, της Εurobank και της Πειραιώς. Πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία αναφέρουν πως το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στη συναλλαγή για την αλλαγή ιδιοκτησίας μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι διαδικασία ελέγχου δέουσας επιμέλειας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής που θα οδηγήσει στην αλλαγή ιδιοκτησίας πρέπει να πραγματοποιήσει η ΕΕΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει ο νόμος. Σχολιάζοντας σχετικά, στελέχη της CHL SA ανέφεραν πως "προχωράμε στο σχέδιο εξυγίανσης μαζί με 1.200 εργαζομένους, βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον ώστε να αξιολογήσουμε τις συνθήκες για την ανάπτυξή μας και να πετύχουμε την ένταξή μας στις διατάξεις του νέου πλαισίου για τα καζίνο".

Να σημειωθεί επίσης πως με απόφαση το Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως έχει αποφασίσει θετικά στην προσφυγή που κατέθεσε το Καζίνο Λουτρακίου, με αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση θα έπρεπε από το 1996 να καταβάλλει φόρο (gaming tax) 22% στο Δημόσιο και όχι 35% (σ.σ. φόρος που επιβλήθηκε μετά την κατάληξη της υπόθεσης της άδειας για το καζίνο στον Φλοίσβο και με τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει άλλο καζίνο στην Αθήνα). Το Δημόσιο έχει προσφύγει στο Στε και η απόφαση αναμένεται στις αρχές του 2019.

Παράλληλα με τα παραπάνω, για το ζήτημα της μετατροπής της κοινοπραξίας που λειτουργεί το καζίνο σε Α.Ε., όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου για το σχέδιο εξυγίανσης στο πλαίσιο του άρθρου 106β, η πληροφόρηση είναι πως θα έχει ολοκληρωθεί υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του έτους.

Με βάση την ίδια πληροφόρηση υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που μένει να διευκρινισθούν μεταξύ του Δήμου και της CHL, με κυριότερο το αντάλλαγμα που θα εισπράξει ο Δήμος τόσο για το σημερινό ποσοστό του, όσο και για το μελλοντικό που (βάσει συμφωνητικού θα αυξηθεί. Σήμερα η θυγατρική εταιρεία του Δήμου κατέχει 16% της CHL και σε 13 χρόνια θα έχει το 50% (16% + 34%) των μετοχών του καζίνο, στο πλαίσιο της αρχικής συμφωνίας των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Δήμος εξετάζει να διατηρήσει μια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας που θα δημιουργηθεί.